Lorsque vous devez nous envoyer une autorisation ou une procuration pour agir au nom d'un client, adoptez de bonnes pratiques. Ainsi, le traitement de votre demande sera plus rapide.

La signature du client : un préalable essentiel

Vous devez obtenir la signature du client pour une autorisation ou une procuration qui atteste que vous pouvez agir en son nom, peu importe le mode de création et de transmission que vous utilisez.

Sachez que nous acceptons plusieurs types de signatures électroniques.

La création et la transmission d'autorisations et de procurations

Par logiciel

Si vous utilisez un logiciel autorisé, faites d'abord signer à votre client le formulaire Autorisation relative à la communication de renseignements ou procuration (MR-69) disponible dans le logiciel. Puis, transmettez‑le-nous directement par Internet, à partir du logiciel.

Dans Mon dossier

Vous pouvez aussi créer et envoyer une demande d'autorisation ou de procuration dans Mon dossier pour les représentants professionnels. Faites d'abord signer cette demande à votre client, puis transmettez-la-nous. Si la demande est acceptée, cela peut prendre quelques minutes avant qu'elle soit activée et que le mandat s'affiche dans votre liste.

Par la poste

Vous pouvez nous transmettre une autorisation ou une procuration par la poste. Si vous décidez d'utiliser ce moyen, téléchargez et imprimez la version la plus récente du formulaire MR-69 ou du formulaire disponible dans le logiciel que vous utilisez, mais qui ne permet pas la transmission électronique. Cela pourrait vous éviter des délais de traitement supplémentaires.

En savoir plus

Pour obtenir plus d'information au sujet des autorisations et des procurations que vous devez obtenir pour pouvoir agir au nom de vos clients, consultez la page Autorisations et procurations pour les représentants professionnels.